勒斯的波旁王室与革命后的法国有着不共戴天之仇，尤其仇恨拿破仑，所以在获悉法国海军在特拉法加的惨败之后便和英国、俄国拉上了关系。奥斯特里茨战役之后，拿破仑对波旁王朝进行了残酷的清算，法军立即占领了整个那不勒斯王国，波旁王室在英国舰队的保护下逃往西西里岛。在这种背景下，拿破仑将那不勒斯给了他的哥哥。
占领了那不勒斯王国使拿破仑能够完成对整个意大利的征服。这导致了拿破仑与罗马教皇的又一次冲突，特别是庇护七世拒绝对英国关闭其海港。拿破仑封塔列朗为贝涅维特大公、贝纳多特为本特科尔诺（正好是罗马和那不勒斯之间有争议的领土）大公，以加强对意大利半岛的控制。然后封他们两个为法兰西帝国大公爵，成为拿破仑在这些地区的全权代理人。如果他们遭到袭击，等于法国遭到袭击。
欧仁·博阿尔内与巴伐利亚新国王的公主奥古斯塔结婚后，带着他的新娘回到意大利，拿破仑确定他和奥古斯塔将是意大利国王的继承人（不久，拿破仑又在公开场合否定了自己的这一项承诺）。为了巩固自己的新王朝，拿破仑将约瑟芬的侄女斯蒂芬尼·德·博阿尔内嫁给了巴登大公国的王位继承人。被封为纳夏泰尔大公的贝尔蒂埃，被迫与他长期相好的情妇维斯康蒂分手，和一个巴伐利亚小公主结婚。一年以后，仍然和伊丽莎白有着合法婚姻关系的热罗姆和符腾堡的公主结婚。新的查理曼2已经崛起，罗马教皇得到了通知。“阁下是罗马的主宰，”拿破仑对罗马教皇庇护七世说，“但我是罗马的皇帝！”
在此期间，拿破仑一面向普鲁士扩张，一面和英、俄进行了大量的谈判。开始是塔列朗和新近释放的英国囚犯亚默思勋爵进行谈判；接着，1806年8月5r ，英国大臣劳德雷尔出乎拿破仑和塔列朗的预料来到巴黎，根据外j大臣福克斯的命令，对法国做出了相当大的让步。福克斯愿意承认约瑟夫为那不勒斯国王、路易为荷兰国王，同时承认莱茵同盟国的地位。英国愿将荷兰的殖民地（除了好望角以外）归还给荷兰，并从西西里撤走。作为j换，塔列朗同意英国保留马耳他并将汉诺威归还英国。可是拿破仑在当月不作任何解释就否决了这项已经草签的和约，从而放弃了和英国媾和的最后机会。次月，失望的福克斯去世，他对英国国会做出的争取和平的承诺未能兑现。机会不会再有了，由于法国统治者的原因，战争将一直进行到底。
同时，在7月，俄国外j官乌布里来到巴黎与塔列朗签订法俄和约的初约。该初约在7月20r草签，不过这次是在奥斯特里茨吃了败仗、仍然耿耿于怀的俄皇亚历山大拒绝批准和约。9月3r，得知俄皇的拒绝时，拿破仑对塔列朗说：“看来我是无法和欧洲的任何一个强国结成真正的同盟了。”他随即命令陆军部征募5万新兵，并在新近得到的城市韦塞尔建筑要塞。9月26r，拿破仑进军德意志，于10月2r在维尔兹堡建立了临时的指挥部，在那里，他命令他的8名元帅：“做好战争准备，一旦接到命令各军团可以在一个小时内出发。”
行动缓慢的普鲁士国王弗里德里希·威廉三世以及普鲁士贵族眼看拿破仑的势力已经深入到德意志的心脏，普鲁士的领土完整受到严重威胁，加之有消息说拿破仑已经答应英国外j大臣福克斯将汉诺威归还英国，而原来拿破仑私下许诺将汉诺威给普鲁士的。1806年7月12r，法国宣布莱茵同盟成立，并立即将维尔兹堡和萨克森包括在内，使位于波茨坦王宫里的普鲁士国王弗里德里希大为震惊。普鲁士王朝传统上一直惧怕和嫉恨萨克森（位于柏林南面，包括莱比锡和德累斯顿两个城市），现在被包括进了拿破仑的新德意志帝国，自然十分震怒。其实拿破仑心中明白，他故意煽动普鲁士的怒火。
弗里德里希的怒气已经无法控制了，9月26r，他给拿破仑发出了一封很长的信，实际上是最后通牒——通牒措辞激烈而直截了当，强烈谴责莱茵河同盟国的缔造和缪拉对韦塞尔的占领。欧洲对“这种持续的恐惧和不安的热病”已无法承受。他留给法国回答的最后期限是10月8r，他完全不知道拿破仑已经在进军普鲁士的路上了。10月7r，拿破仑在班贝格收到这份最后通牒后，立即发布消息，称这份文件是“感人的反法小册子”。
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第二十五章 皇帝的进行曲（4）
“动员你的军队，调集你的一切力量……守住你的疆界， 而我将直捣普鲁士，进军柏林！”那年9月，拿破仑在给他的弟弟、荷兰国王路易的绝密信中这样写道。莫蒂埃的第八军团在美因兹集结，他将会同路易的大军固守莱茵一线。在普鲁士国王下决心和法国j战之前，拿破仑已经抢先一步，将部队开到了前线。“如果与你j战的敌军不超过3万人，你应该和内伊元帅一起奏着军乐前进并攻击他们。”拿破仑于10月5r对苏尔特元帅指示道。此时，拿破仑在德意志南部已经集结了号称有20万人马的大军，其中包括还在达尔马提亚的13；500人马尔蒙军、40；000人还在托斯卡尼的马塞纳意大利军、40；000人欧仁的北方军和18；000人路易的荷兰军。实际上在向柏林进军的大军只有6个军团：苏尔特的四军团、内伊的六军团、达武的三军团、奥热罗的七军团、勒费弗的五军团（